Martin Procházka — hlavní poradce
Zakladatel praxe, specializace na fee-only penzijní plánování od roku 2014. Pracoval deset let v auditu před přechodem do poradenství. Klientům poskytuje přehled o českém daňovém a penzijním systému.
Tým Dílny Procházka
Lidé, kteří stojí za každým plánem
Malý tým, kde každý klient zná svého poradce jménem a poradce zná klienta situací.
Proč malá praxe funguje lépe pro penzijní plánování
Velké finanční instituce zpracovávají stovky klientů s podobnými produktovými šablonami. Dílna Procházka funguje jinak: každý klient má přiřazeného konkrétního poradce, s nímž komunikuje od první konzultace po každoroční přezkum. Žádné call centrum, žádné přepojování. Tým tvoří dva poradci se specializací na penzijní plánování a jeden datový analytik, jehož práce stojí za analytickými výstupy, které obdržíš. Velikost praxe je záměrná — přijímáme nové klienty pouze tehdy, když jsme schopni každému z nich věnovat potřebný čas.
Tým Dílny Procházka
Petra Marková — poradkyně
Specializuje se na příjmové strategie a plánování převodu majetku. Má zkušenosti s notářskou agendou a úzce spolupracuje s právníky při přípravě podkladů pro klienty.
Ondřej Šimánek — datový analytik
Zpracovává analytické modely, historická data fondů a projekce portfolií. Jeho výstupy tvoří základ každé zprávy, kterou od nás klient dostane.
Jak přistupujeme ke kontinuitě péče
Pokud nastane situace, kdy tvůj primární poradce není dočasně k dispozici — nemoc, dovolená — přebírá komunikaci druhý poradce, který má přístup ke všem podkladům. Klientský spis vedeme tak, aby byl čitelný pro každého člena týmu, nejen pro toho, kdo ho sestavoval. Kontinuita péče je pro nás závazek, ne formalita. Nechceme, aby situace, kdy poradce onemocní těsně před výročním přezkumem, způsobila klientovi jakýkoli problém.
Chceš poznat tým osobně?
Úvodní konzultace je bezplatná a probíhá bez závazků.