Přehled aktiv
Strukturovaný seznam nemovitostí, investic, penzijních účtů a dalšího majetku s odhadem tržní hodnoty a způsobu držby.
Služba · Převod majetku
Kdo dostane tvůj majetek, když tady nebudeš?
Plánování dědictví a převodu majetku bez zbytečných soudních průtahů a daňových překvapení.
Proč plánovat převod majetku včas
Český zákon o dědictví (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) poskytuje relativně flexibilní rámec, ale bez aktivního plánování může soudní řízení o pozůstalosti trvat měsíce a způsobit rodinné konflikty, kterým šlo předejít. Darování za života, správné nastavení závěti, smluvní dědění nebo svěřenský fond — každý nástroj má jiné daňové a právní dopady. My nejsme právníci a neposkytujeme právní poradenství, ale umíme zmapovat finanční dopady každé varianty a spolupracovat s notářem nebo advokátem dle tvého výběru.
Finanční mapa převodu majetku
Výstupem naší práce je Finanční mapa převodu: dokument, který shrnuje strukturu tvého majetku (nemovitosti, finanční aktiva, podíly ve firmách), odhaduje náklady a časovou náročnost každé varianty převodu a navrhuje postup, který je nejméně nákladný a nejlépe odpovídá tvým přáním. Dokument připravujeme tak, aby ho mohl přečíst a použít notář nebo advokát, s nímž budeš dále spolupracovat. Nenahrazujeme právní poradenství — doplňujeme ho finanční perspektivou, která bývá přehlédnuta.
Co v mapě najdeš
Varianty převodu
Srovnání možností: darování za života, závěť, smluvní dědění, svěřenský fond — s vyčíslenými finančními dopady pro každou variantu.
Koordinace s odborníky
Připravíme podklady pro notáře nebo advokáta tak, aby právní část proběhla efektivně a bez zbytečného opakování práce.
„Mysleli jsme si, že stačí sepsat závěť. Ukázalo se, že polovina rodinného majetku je vedena způsobem, který závěť obchází. Dílna Procházka nám pomohla celou strukturu přehledně zmapovat ještě před návštěvou notáře — ušetřilo to čas a předešlo nedorozuměním.“
Lenka Dvořáčková, Kroměříž
Chceš mít jistotu, že tvůj majetek poputuje tam, kam chceš?
Rezervuj konzultaci a začneme mapováním tvé aktuální majetkové struktury.